Vermögensverwaltung Firmenkunden

Das Paket Bronze beinhaltet Beratung und Coaching, jedoch keine aktive Vermögensverwaltung. 

In der Regel sollten Unternehmer die folgenden vier Positionen in ihrem Finanzkonzept berücksichtigen:

1. Ausreichende Rücklagen: Liquide Mittel in Form von unverzinstem Giralgeld, um Ausgaben für 6-12 Monate privat abzudecken.

2. Steuerrückstellungen auf einem Tagesgeldkonto: Da das Finanzamt stets präsent ist und Auseinandersetzungen vermieden werden sollten, empfiehlt es sich, Steuerrücklagen zu bilden.

3. Defensives Investmentportfolio: Ein Portfolio, das drei- bis zehnmal so hoch ist wie die eisernen Rücklagen, um eine konservative langfristige Investition zu gewährleisten.

4. Privater Vermögensaufbau: Häufig in Form einer Fondspolice, um Ihr Geld an den Kapitalmärkten anzulegen – der treibende Motor für den Aufbau Ihres Vermögens. Hier sollten mindestens 20% Ihres Nettoeinkommens investiert werden, um auch die potenzielle Lücke in Ihrer gesetzlichen Rente auszugleichen, in die Sie vermutlich nicht einzahlen.

5. Weitere Themen in der Finanzberatung: Vermögensstrukturanalyse, Vermögensentwicklung, Liquiditätsanalyse

• Für Firmen und selbstständige Unternehmer:
• Wir bieten eigene Strategien für Firmen, Holdings und Selbstständige an
• Quartalsweise Statusberichte mit übersichtlicher Zusammenfassung aller
  Ereignisse
• Ggf. Erstellung und persönliche Erläuterung von Anlageempfehlungen
  zur Nutzung aktueller Chancen (z.B. aufgrund konjunktureller oder politischer Entwicklungen)
• Umsetzung von neuen Anlageentscheidungen nur nach Ihrer Zustimmung

• Entweder Sie eröffnen ein Depot über uns, oder erteilen uns aber
  eingeschränkte Vollmacht auf Ihr bestehendes Depot
• Alle 12 Monate ca.: ausführliches Jahresgespräch zur vollständigen Aktualisierung der Anlagestrategie (bei Bedarf inkl. Berücksichtigung von Änderungen in Ihrer persönlichen Lebenssituation oder in Ihren Anlagezielen)

Maßgeschneidertes Verwaltungsmandat für Ihr Unternehmen oder für Ihre private Holding.

Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung einer integrierten und effizienten Finanzplanung. Unter der Leitung eines erfahrenen CFO, der sein Fachwissen und seine branchenspezifischen Kenntnisse einbringt, stellen wir sicher, dass Ihre finanziellen Strategien auf Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Gerne betreut unser Geschäftsführer Thomas Fenske Ihre Finanzen als persönlicher CFO Ihrer Holding/Gesellschaft.

Hierbei tritt er völlig unabhängig und ohne Konflikte auf, wenn er als IHR kaufmännischer Angestellter bzw. als CFO Ihrer Holding, die finanziellen Angelegenheiten verwaltet (Integrierte Finanzplanung, Liquiditätsplanung, Unterstützung beim Aufbau einer sauberen Finanzverwaltung, private Finanzplanung,  ...).