Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung Firmenkunden

Individuelle Vermögensverwaltung für Unternehmer – von beratend bis CFO-Level

Nutzen Sie den Komfort der Vermögensverwaltung Enterprise.

Globaler Ansatz

internationales Wertpapierportfolio

Diversifikation

Breite Streuung der Wertpapiere Anlawkiasse

Aktives Management

Klare Meinung zum Kapitalmarkt durch Experten des Asset Managements

Qualität

Basisinvestments + Megatrends/Opportunitäten

Transparenz

Nachvollziehbare Anlageentscheidungen

Flexibilität

individuelle Strategien für individuelle Situationen

Finanzberatung und Vermögensverwaltung

Mehr Freiraum für das, was wirklich zählt – wir kümmern uns um Ihr Kapital.

Sie sind Unternehmer oder Selbstständiger und erwirtschaften finanzielle Überschüsse in Ihrer Gesellschaft – doch es fehlt Ihnen an Zeit, Fokus oder Ressourcen, diese strategisch sinnvoll zu investieren? Dann sind wir der richtige Partner an Ihrer Seite.

Oder verlieren Sie manchmal den Überblick über Geschäftskonten, Rücklagen und Bilanzen? Unsere professionelle Finanzplanung sorgt für klare Strukturen und sichere Entscheidungen.

Mit einer strategischen Vermögensverwaltung schaffen Sie echten Mehrwert – langfristig, nachhaltig und messbar.

Dabei behalten Sie jederzeit die Kontrolle: Alle Maßnahmen stimmen wir transparent mit Ihnen ab, setzen sie direkt in Ihrem Depot um und halten Sie regelmäßig über wichtige Entwicklungen auf dem Laufenden.

Vermögensverwaltung "Enterprise"

Bronze: Finanzberatung

Bronze: Finanzberatung

Im Bronze-Paket erhalten Selbständige und Unternehmer eine grundlegende Finanzberatung. Es umfasst Coaching zu allen Basisfragen – dabei gibt es keine aktive Vermögensverwaltung. Wir konzentrieren uns auf solide Grundstrukturen: zum Beispiel ausreichende Liquiditätsreserven (6–12 Monate) und gezielte Steuerrücklagen. Ebenso erarbeiten wir einen konservativen Vermögensaufbau und betrachten private Vorsorgeoptionen wie Fondspolicen. Dieses Paket legt die Basis, bevor Sie in umfangreichere Investmententscheidungen einsteigen.

 

  • Angemessene Liquiditätsreserve (ca. 6–12 Monate)

  • Bildung von Steuer- und Risikovorsorge (Steuerrücklagen)

  • Konservativer Vermögensaufbau (defensives Investmentportfolio)

  • Private Vorsorge (z.B. Fondspolicen für langfristigen Vermögensaufbau)

Silber: Aktive Vermögensverwaltung

Silber: Aktive Vermögensverwaltung

Das Silber Paket richtet sich an Unternehmer, die ihr Unternehmens oder Holdingvermögen aktiv verwalten lassen möchten. Es ergänzt die Basisberatung um professionelle Anlagestrategien für Ihr Unternehmen. Sie erhalten firmenspezifische Investitionspläne und regelmäßige Statusberichte, zum Beispiel alle drei Monate, zur Entwicklung Ihrer Anlagen. Unser Expertenteam beobachtet die Märkte fortlaufend und unterbreitet Ihnen Anlagevorschläge, aktuelle Chancen besprechen wir persönlich. Neue Investitionsentscheidungen setzen wir nur nach Ihrer Zustimmung um. Optional eröffnen wir ein spezielles Depot für Ihr Unternehmen oder verwalten Ihr bestehendes Depot. Etwa einmal pro Jahr findet ein ausführliches Strategie Review statt, damit wir Ihre Anlageziele überprüfen und anpassen.

Leistungsübersicht

  • Eigene Anlagestrategien für Firmen und Selbstständige

  • Regelmäßige Berichte, zum Beispiel vierteljährlich

  • Laufende Markt und Anlagevorschläge, Chancenanalyse

  • Umsetzung von Investmententscheidungen nur nach Ihrer Zustimmung

  • Flexibles Depotmanagement, Neueröffnung über uns oder Arbeit mit Vollmacht

  • Jährliches Strategie Review mit persönlicher Beratung

Gold: Wir sind Ihr persönlicher Family Officer

Gold: Wir sind Ihr persönlicher Family Officer

Das Gold Paket ist unser umfassendstes Angebot. Hier agiert unser Team als Ihr persönliches Family Office. Unter der Leitung eines erfahrenen CFO erhalten Sie ein maßgeschneidertes Verwaltungsmandat, das individuell auf Ihre familiären und unternehmerischen Bedürfnisse abgestimmt ist. Wir entwickeln eine integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung, die sowohl Ihre Unternehmensbereiche als auch Ihre privaten Vermögenswerte berücksichtigt. Ergänzend bieten wir klassische Family Office Leistungen wie die Begleitung bei Unternehmensnachfolge, Erbregelungen sowie die Moderation familiärer Anliegen. Mit diesem Paket sichern Sie langfristig Ihr Vermögen und schaffen die Grundlage für generationsübergreifendes Wachstum.

Leistungsübersicht

  • Maßgeschneidertes Vermögensmandat unter Führung eines CFO

  • Ganzheitliche Finanz- und Liquiditätsplanung für Unternehmens- und Privatseite

  • Strategische Begleitung bei Nachfolge- und Erbschaftsfragen

  • Langfristige Sicherung des Familienvermögens durch Interessenvertretung und Konfliktmanagement

 
 
LeistungsmerkmalBronze (Finanzberatung)Silber (Aktive VV)Gold (Family Office)
Beratung & Analyse✓✓✓
Aktive Depot-/Portfoliomanagement–✓✓
Regelmäßige Berichte & Updates–vierteljährlichkontinuierlich
Jährliche Strategiegespräche–✓✓
Integrierte Finanz- & Liquiditätsplanung––✓
Persönliche CFO-/Family-Office-Betreuung––✓
Nachfolge- und Erbschaftsberatung––✓
Vermögens- und Familiensicherung––✓

Häufige Fragen und klare Antworten

Vermögensverwaltung Firmenkunden

Wann lohnt sich eine Holding (nicht)?

Nach unseren Erkenntnissen ist das gesamte Holding-Konzept in Bezug auf Kosten und Aufwand für Unternehmer nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn nach Abzug des Geschäftsführergehalts eine sechsstellige Summe verbleibt und in die Holding eingezahlt wird. Genaue Details können wir erst nach der Analyse Ihres Unternehmens in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater mitteilen.

Unterstützen Sie auch beim Aufbau von Holdings/Strukturen?

Ja, durch die Kooperation mit einem erfahrenen Steuerberater und einem Rechtsanwalt bieten wir hier maximale Unterstützung an.

Wann würden Sie als Unternehmer eine Holding gründen?

Das Konzept der Holding-Gesellschaft erweist sich besonders als lohnenswert, wenn Ihr Unternehmen gegen Ende des Jahres einen sechsstelligen Betrag als Jahresüberschuss verbuchen kann.

Juristische Personen genießen bei der Verwahrung von Vermögen in einem Depot bei einer Bank erhebliche steuerliche Vorteile im Vergleich zu Privatpersonen. Teilweise werden sogar bis zu 80% der Gewinne steuerfrei gestellt. Diese steuerlichen Aspekte sind maßgebliche Gründe, warum eine Holding-Gesellschaft ein sinnvolles Konstrukt für eine äußerst langfristige Geldanlage für Unternehmer darstellen kann.

Genaue Details können wir aber erst nach der Analyse Ihres Unternehmens in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater mitteilen.

Würden Sie als Fidelis auch zu den Unternehmern vor Ort fahren?

Prinzipiell lassen sich alle Themen auch virtuell besprechen und umsetzen.

Sollte jedoch bedarf für physische Meetings bestehen, gerne uns mitteilen.