Für einige Menschen ist Geld Selbstzweck. Sie lieben ihr Vermögen und wollen immer mehr davon. Für andere ist Geld Ausdruck von Status oder Macht. Sie leiten den Anspruch daraus ab, klare Ansagen zu machen – und erwarten, hofiert zu werden.
Für unsere Mandanten ist Vermögen dagegen Mittel zum Zweck: um Spielräume zu eröffnen … Sicherheit im Alter, eine bessere Ausbildung für die Kinder, unternehmerisches oder philanthropisches Engagement und vieles andere mehr. Unsere Mandanten haben Werte, Ziele und Wünsche. Wir teilen sie mit ihnen. Trivial? Keineswegs. Denn unsere Mandanten brauchen einen Berater, der genau versteht, wie sie denken und was ihnen wichtig ist.
Von Menschen, die ihr Vermögen als Gestaltungsmittel verstehen, hören wir oft Sätze wie: „Geld erlaubt mir, meine Ideen und Projekte umzusetzen, und macht mich in meinen Entscheidungen unabhängig.“ – „In ein paar Jahren möchte ich nur noch arbeiten, wenn ich Lust darauf habe, nicht, weil ich muss.“ –
Oder auch: „Ich habe mein Vermögen geerbt und nichts dafür geleistet. Wie kann ich verantwortungsvoll damit umgehen, etwas bewegen, es für die nächste Generation erhalten?“ Wir wissen aus Erfahrung, dass hinter solchen und ähnlichen Aussagen meistens freundliche, optimistische und angenehme Mandanten stehen. Und weil sie langfristige und realisierbare Ziele haben, schätzen solche Menschen auch eine langfristige und realisierbare Vermögensplanung.