Bebauen und bewahren

Kennen lernen

Bei unserem ersten kostenlosen digitalen Treffen geht es darum, einander kennenzulernen und festzustellen, ob wir gemeinsam wachsen können. Wir nehmen uns Zeit, um Ihnen die Prinzipien vorzustellen, nach denen wir arbeiten. Gleichzeitig stimmen wir mit Ihnen ab, welches Leistungspaket für Sie in Frage kommt. Der Samenkorn-Moment kann nicht nur den ersten kostenfreien Kontakt, sondern auch den Anfang des Beratungsprozesses repräsentieren.

Analyse

In dem zweiten Treffen wird eine gründliche Ist-Analyse Ihrer finanziellen Lage durchgeführt. Analog zur Metapher mit dem Samenkorn ist es uns wichtig, ein optimales Fundament für unsere Zusammenarbeit zu schaffen. In diesem Prozess werfen wir einen genauen Blick auf Ihre bisherigen Finanzentscheidungen und analysieren die Liquiditätsplanung. Dabei dienen Ihre individuellen Ziele und Wünsche als Leitfaden. Unsere Expertise wird vermittelt, und wir fördern bereits zu diesem Zeitpunkt ein tiefes Verständnis und eine hohe Sensibilität für Ihre finanzielle Situation. Abhängig davon, ob Sie Unternehmer, Stiftungsvorstand oder Angestellter sind, betrachten wir unterschiedliche Themenfelder und Punkte.

Strategieplanung

Die Ergebnisse unserer Arbeit und Analyse werden gemeinsam mit einer eigenen multimedialen Unterstützung in einem dritten Meeting erläutert. Wir nehmen uns die Zeit, die Ist-Situation eingehend zu beleuchten und besprechen zusammen mit Ihnen verschiedene Alternativen zur Verbesserung, inklusive aller damit verbundenen Vor- und Nachteile. Unser zentrales Anliegen ist dabei die nachvollziehbare Plausibilität und das umfassende Verständnis unserer Mandanten.

Strategieumsetzung

Variante 1: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite, um Sie bei der Umsetzung der besprochenen Empfehlungen zu unterstützen. Sie haben die Möglichkeit, die Strategien eigenständig in die Tat umzusetzen. Wir stehen Ihnen dabei beratend zur Seite und sind für Sie da, um Fragen zu beantworten

Variante 2 (ab 100.000 EUR): Für Personen, die den Bequemlichkeiten einer professionellen Vermögensverwaltung zugeneigt sind und dabei gleichzeitig die volle Kontrolle wahren wollen, bieten wir an, sämtliche diskutierten Maßnahmen unmittelbar in Ihrem Depot umzusetzen. In Ihrem Auftrag überwachen wir stetig die Entwicklung, informieren Sie in regelmäßigen Abständen über signifikante Neuigkeiten und stehen Ihnen für etwaige Anpassungen zur Verfügung. Diese maßgeschneiderte Betreuung ermöglicht es Ihnen, die Kontrolle über Ihr Portfolio zu behalten, während wir uns um die präzise Umsetzung kümmern.

Strategiecheck, Risikomanagement, Pflege, Service

Vergleichbar mit der sorgfältigen Pflege einer Pflanze während ihres Wachstums, betrachten wir das Thema Risikomanagement mit höchster Priorität. Unser Ziel ist es, Ihr finanzielles Portfolio vor potenziellen Gefahren zu schützen und sicherzustellen, dass es unter den besten Bedingungen gedeiht (im Service-Paket "Vermögensverwaltung"). Ähnlich wie man eine Pflanze vor negativen Umwelteinflüssen bewahrt, implementieren wir Schutzmechanismen, um Ihr Portfolio vor möglichen Risiken zu bewahren und langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Im Paket "Anlageberatung" setzen wir ein strategisch optimal aufgestelltes Portfolio auf, das Sie Jahrzehnte ohne große Anpassungen laufen lassen können.

Die fortlaufende Überprüfung der Wertentwicklung des Gesamt-Depots und der einzelnen Depotpositionen ist ein essenzieller Bestandteil einer unserer Dienstleistungen. Bei Bedarf erfolgt ein Ausgleich unterschiedlicher Entwicklungen der einzelnen Positionen durch gezieltes Rebalancing. Zudem fließen neu verfügbare Mittel, beispielsweise aus Dividendenzahlungen, in sorgfältig überlegte Investitionen ein.

Reife und Ernte

Die Integration von neu verfügbaren Wertpapieren erfolgt nach eingehender Prüfung, insbesondere im Hinblick auf eine verbesserte Streuung oder geringere Kosten. Quartalsweise erhalten Sie von uns umfassende Statusberichte, die eine übersichtliche Zusammenfassung aller relevanten Ereignisse bieten.

Die Reife und Ernte stehen auch für die Realisierung der finanziellen Ziele und Erfolge des Kunden. Es ist der Zeitpunkt, an dem die Früchte der Anstrengungen geerntet werden, sei es durch den Erhalt des erreichten Vermögens oder das Erreichen spezifischer finanzieller Ziele.